Рекордные инвестиции в контейнеры создали профицит парка в 6 млн TEU
Глобальный парк контейнерного оборудования увеличился за прошлый год на 13% до почти 50 млн TEU. По оценкам экспертов, более 10% сегодняшнего парка является избыточным. Темп роста парка в 2021 году в три раза превысил среднегодовой прирост в предыдущие годы, но ожидается, что в дальнейшем он замедлится.
Рост был обеспечен как рекордными инвестициями лизинговых операторов и перевозчиков в покупку новых контейнеров, так и замедлением темпов утилизации старого оборудования. Изменение в подходах операторов связано со снижением производительности работы контейнеров на 15-20% из-за заторов и сбоев в цепочках поставок по всему миру.
Избыточный парк может быть задействован с выводом на рынок нового тоннажа. Кроме этого, с начала 2023 года вступят в силу новые экологические нормы по судовым выбросам, соблюдение которых заставит операторов замедлить скорость судов. Это увеличит потребности рынка как в судовой, так и контейнерной вместимости.
"В условиях крайней неопределенности перевозчики используют все способы, чтобы обезопасить свой бизнес, поэтому профицит контейнеров хоть и создает некоторый дисбаланс на контейнерном рынке, но в ближайшем будущем все мощности будут задействованы и возможно снова встанет вопрос обновления парка", — отмечают эксперты отдела аналитики RTL Alliance.
Новая эра безопасности контейнерных перевозок
Контейнерные перевозки могут оказаться на пороге новой эры безопасности и прозрачности благодаря сочетанию контейнерных телеметрических устройств и электронных счетов. Это позволит снизить количество грузоотправителей, неправильно декларирующих свои грузы.
Возможность измерять температуру в режиме реального времени решит одну из основных проблем судоходных компаний — раннее устранение возгораний внутри контейнеров. На кораблях есть системы обнаружения дыма, но к тому времени, когда дым выходит из контейнера, часто бывает уже слишком поздно. Телеметрия также приносит пользу страховщикам с точки зрения распределения ответственности за пожар.
Развитие цифровизации ускоряется тем, что Ассоциация цифровых контейнерных перевозок (DCSA) практически утвердила концепцию электронных накладных. Различные судоходные компании работают над алгоритмами машинного обучения, которые выявляют ключевые слова — маркеры потенциально неправильно заявленного груза. Оцифровка накладных будет способствовать прозрачности грузоперевозок, но остается открытым вопрос о том, кому будут принадлежать эти данные, и как обеспечить их эффективную защиту.
С начала пандемии цены на авиаперевозки резко выросли
Нехватка наземных грузов создала исключительные рыночные условия для авиаперевозок. С начала пандемии цены на авиаперевозки резко выросли: из-за дефицита транспорта экспедиторы могли назначать высокие цены.
Рынок авиаперевозок разделился между бизнес-моделями: экспедиторы, которые могут покупать самолеты; экспедиторы, которые могут арендовать самолет; и те, которые не могут сделать ни того, ни другого. Пока неясно, какая из этих моделей принесет наибольшую прибыль.
Существуют и другие ограничения сферы. Ожидается, что популярность грузовых перевозок приведет к переизбытку грузовых самолетов и авиарейсы будут сосредоточены на маршрутах с тяжелыми грузами, разработанных экспедиторами, а не авиакомпаниями. Есть опасение, что это приведет к краху чартерного рынка и падению рентабельности.
Инвесторы вкладывают миллиарды в цифровизацию экспедирования грузов
Для клиентов и перевозчиков цифровизация экспедирования грузов становится стандартом. В морском транспорте почти 38% грузоотправителей используют цифровые инструменты, в автомобильном транспорте более 34%, в авиации менее 28%.
Посредничество между клиентом и перевозчиком — это лишь одна из опций цифрового экспедирования. Кроме этого, оно предполагает подготовку документации и выставление электронных счетов-фактур. Если в 2019 году этот инструмент использовали 49% опрошенных транспортных компаний, то в мае 2022 года — более 81%.
Сфера цифрового экспедирования привлекает внимание инвесторов. Только в первом квартале текущего года они вложили в это направление $1,2 млрд, что на 50% больше, чем за весь 2021 год. Инвесторы рассчитывают на солидную доходность, поскольку фрагментированный рынок создает уникальные возможности для роста.